در سال 1936، هم‌زمان با خیزش روستاهای فلسطینی علیه حکومت استعمارگر بریتانیا، یوسف میان زندگی در اورشلیم و زادگاه روستایی‌اش رفت‌وآمد می‌کند. او در بحبوحهٔ ناآرامی‌های رو به گسترش، شاهد دوره‌ای سرنوشت‌ساز برای مردم فلسطین و امپراتوری بریتانیا است و ...

شادی پس از سال‌ها زندگی در ایتالیا به زادگاهش ناصره بازمی‌گردد. اما این یک بازگشت باشکوه نیست. او تا حدی از روی بی‌میلی بازگشته تا به «واجب» (یا وظیفه) خود عمل کند و به همراه پدرش، کارت‌های دعوت عروسی خواهرش را به دست مهمانان برساند. تنش‌های زیرپوستی میان این دو که اغلب در ماشین و ترافیک گیر افتاده‌اند، بالا می‌گیرد و شکاف‌های گاه کمیک میان دو مرد را آشکار می‌کند که در دنیاهای متفاوتی زندگی می‌کنند اما پیوندی ناگسستنی دارند.

طارق و مادرش غیداء در میان ده‌ها هزار پناهنده‌ای هستند که با عبور از مرز فلسطین، در بحبوحه هرج‌ومرج جنگ شش‌روزه از پدر طارق جدا شده‌اند. آن‌ها در نهایت در اردوگاه پناهندگان حریر ساکن می‌شوند؛ خانه‌ای موقت برای نسل جدیدی که بر اثر جنگ آواره شده‌اند. طارق رویای پیوستن دوباره به پدرش را در سر می‌پروراند و تلاش می‌کند تا خود را با زندگی جدیدی به دور از تمام چیزهایی که قبلاً می‌شناخت وفق دهد.